2024년 2월은 홍해 위기 발생과 동시에 지난 3개월(2023년 11월부터)부터 상승세를 보였던 컨테이너 임대 및 거래율의 궤적에 있어서 중추적인 순간이었다.이번 변곡점은 지난 몇 달간 우리가 예측한 춘절 이후 평균 컨테이너 가격과 임대율 하락세와 밀접하게 일치했습니다.
*중국 40피트 하이큐브 컨테이너의 컨테이너 거래 가격
춘절 연휴가 끝나고 기업활동이 재개되면서 환율은 상승세를 이어가지 못했다.우리의 예측에 따르면 중국의 춘절 이후 수요 감소의 영향으로 가격 변동의 주기적 특성에 따라 중국에서 향후 두 달 동안(2024년 3월과 4월) 컨테이너 가격이 8~16% 정도 하락할 것으로 예상됩니다.또한 향후 2개월 동안 미국 전역, 밴쿠버와 토론토 항구, 유럽 전역의 컨테이너 가격이 하락할 가능성이 있을 것으로 예상됩니다.*
표 1: 중국의 40피트 화물 적재 컨테이너에 대한 평균 컨테이너 가격***의 연간 비교.
홍해 업데이트 앞으로 어떤 일이 일어날까요?11월 19일, 이란의 지원을 받는 후티군은 홍해를 통과하는 이스라엘 소속 선박을 공격하기 시작했습니다.102일 후, 해운업계는 많은 사람들이 예상했던 것보다 더 잘 준비하여 이번 위기에서 벗어났습니다.업계는 일반적으로 이러한 위기에 대응하므로 초기 영향은 요율에 나타났습니다.세계가 2023년의 마지막 달을 맞이하면서 운임은 즉각적이고 지속적으로 급등했습니다. 이 시기는 1월에 쌓이고 2월에 정점을 이루는 설 전의 러시와도 일치합니다.결과적으로, 화주들이 춘절 전의 러시로 알려진 순환적 수요에 맞춰 화물을 운송하는 것을 목표로 함에 따라 운임 붐은 2024년까지 계속되었습니다.2024년 2월 24일 춘절이 끝난 후 수요 감소와 운임 및 컨테이너 운임 하락 조짐이 나타나기 시작했습니다.비록 급락하지는 않더라도 지속적인 금리 하락이 예상됩니다.운임은 일반적으로 매년 2월부터 3월, 4월까지 30%씩 인하됩니다.마찬가지로 컨테이너 운임도 위치에 따라 18~6% 정도 하락할 것으로 예상되며, 아시아에서는 하락폭이 더 높을 것으로 예상됩니다.지난 30일(2024년 2월) 동안 컨테이너 가격은 동북아 10%, 오세아니아 7%, 동남아 2.5% 상승하며 북미 지역에서는 안정세를 유지했다.그러나 유럽(5~7%), 일본과 한국(5%), 중동 및 ISC 지역(2.4%)에서는 가격이 하락했다.
인도는 컨테이너 운임 변동성으로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
중국의 SOC(화주 소유 컨테이너)를 위한 투쟁 나바셰바와 첸나이에서 40피트 화물용 컨테이너의 평균 가격은 홍해 위기의 영향으로 고객이 컨테이너 부족과 수용 능력 부족에 직면하고 있는 나바셰바와 첸나이에서 여전히 강세를 유지했습니다.그러나 앞으로 두 달 동안(2024년 3월과 4월) 이러한 가격이 6~8% 인하될 것으로 예상됩니다.
표 2: 인도의 40피트 화물 적재 컨테이너에 대한 평균 컨테이너 가격**의 연간 비교.
현재 요율은 2022년보다 낮고 2023년보다 낮지만 월별로 약간의 개선이 있었습니다.그러나 3월과 4월 이후 전 세계와 인도에서 컨테이너 가격은 전년 대비 꾸준히 하락했습니다.
중국의 SOC(화주 소유 컨테이너)를 위한 투쟁
COC(Carrier Owned Container) 가격과 SOC(Shipper Owned Container) 임대 가격 간에는 상당한 차이가 있습니다.COC 가격 하락에도 불구하고 임대 가격은 여전히 높은 수준이어서 SOC 이용자들이 다시 COC로 전환하고 있다.그러나 이러한 변화는 느리고 시장 가격이 안정되는 데에는 시간이 걸립니다.고객들은 SOC 임대 가격이 결국 균형을 이룰 것으로 기대하지만, 이 과정은 점진적일 것으로 예상됩니다.더욱이 SOC 사용자의 가격 기대치와 공급업체의 제안 사이에는 차이가 있는 것으로 보입니다.SOC 사용자는 더 낮은 가격을 기대하는 반면 공급업체는 더 높은 가격을 제시합니다.시장이 균형에 도달하려면 공급업체가 가격을 낮추거나 사용자가 목표 가격을 높여야 하기 때문에 이러한 불일치로 인해 조정 프로세스가 지연되고 있습니다.이러한 피드백은 가격 변동 및 조정에 영향을 미치는 다양한 요인으로 인해 중국 컨테이너 시장의 복잡한 가격 역학이 있음을 시사합니다.
